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大摩：下调海丰国际目标价至21.3港元维持“与大市同步”评级

房产
2025-01-28 11:07:04
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　　近日，摩根士丹利发报告指，下调海丰国际（01308）目标价11%，从24港元降至21.3港元，维持“与大市同步”评级。大摩指，上调对海丰国际2024/2025/2026年盈利预测4%/4%/7%。将估值日期伸延至2026年年中。对该公司的基本假设认为，2024-2026年货运量将改善，2025-2026年平均销售单价（ASP）将正常化。

　　大摩假设，该公司2024-2026年货运量分别年增10.4%、9%和9%。ASP在2024年同比回升15.7%，然后在2025年和2026

　　年分别同比下降8%。预计2024年营业利润率为34%，2025年将降至26%，2026年将降至18%。